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一、信陽市城鄉結合部零售業發展中的問題
(一)農民投資意識淡薄。盡管農民的收入有所提高,但是由于自身缺乏投資意識和固有的農耕或務工的傳統思想,農民的投資意識很淡薄。這樣不僅會影響經濟結構的轉型,同樣會使農民的收入與城市居民相差很大。在綜合考察后發現,農民的教育程度是這一問題的主要因素,阻礙收入會直接阻礙農民的消費觀和投資觀,同時間接的阻礙零售業的發展。據信陽市2011年統計年鑒公布數據顯示,信陽地區農民的文化水平普遍較低,其中高中以下人口占人口總數的90%左右,文盲、半文盲人口占人口總數的9%左右。由圖1的知識水平結構圖可以清楚的看到,農村教育還是有待提高。
(二)消費升級類商品增長速度放慢。受經濟增長放緩和部分刺激消費政策退出等多重因素影響,消費升級性產品增長幅度明顯回落。從信陽市2012年限額以上批發零售企業(單位)商品零售類值來看,信陽市基本生活消費品增速較高,而消費升級性產品增速較低。從表2,表3中可看出吃、穿基本生活消費品類商品增速較高,而其中化妝品類、書報雜志類等消費升級商品類零售額增速比較低,均低于用類商品零售額的增速。
(三)消費價格高位運行影響消費持續增長。從長期看,物價指數居高不下,加大了城鄉居民的生活負擔,增加了消費者的消費成本。2012年,信陽市商品零售價格指數上漲2.3%,居民消費價格總指數上漲2.5%,其中,食品類價格上漲4.2%,煙酒類上漲3.6%,醫療保健用品類、居住類分別上漲1.5%和2.6%。基本生活用品類價格的漲幅較高,居民在基本生活類的支出相對就要增加,其他類的支出相對的要下降。同時由于住房、醫療、教育等家庭保障性支出壓力較大,最終將抑制廣大居民的消費欲望,進而影響零售業的穩定快速發展。
二、對存在問題的解決方法
(一)增加創業培訓。開闊農民思路,增加創業培訓。政府可以將務工,務工歸來欲創業人員,留守人員組織起立進行培訓。培訓內容可涉及農業,服務業,零售業,投資方面的知識。引導富裕起來的務工人員進行創業。
(二)提高文化素質。加大農村教育經費投入,改善學生的學習條件,增加師資力量,提高學雜費獎勵體質。給予農村孩子更多更好的教育機會,例如輸送更多的優秀農村學子進入信陽高中,信陽市二高等重點高中。將強職業技能培訓,在零售業方面,多培養管理,運輸系統,營銷,服務業方面的人才。
(三)通過宣傳改變創業觀和消費觀。通過新聞媒體或普通宣傳方式強化零售業創業思想,改變農民的消費理念。可以通過宣傳標語、新聞、廣告、報刊、政府網站等宣傳媒體,經常性的宣傳創業投資理念,或者在人流集中處寫上“想致富就創業”的標語。在新聞中可以每一期都留出少許時間對信陽市城鄉結合部的經濟發展取得的成效進行報道,營造濃厚的經濟環境輿論氛圍,刺激農民進行投資創業并吸引中外投資者前來投資,同時要加強品牌概念。
我國的零售業正經歷著深刻的變革,特別是隨著我國零售市場的對外開放,一些在國際上流行的新型零售業態傳入我國后迅速得到普及和發展。但是也應該看到,我國的零售業尚處于初期成長階段,有待于進一步規范與完善。成本居高不下、效率低下、管理松散、物流滯后等均成為制約我國零售行業發展的“瓶頸”。同時,對中國零售企業來說,各自的定位也是一個重要的問題,特別是面對著日益成熟的、具有高度松散性和流動性的消費群體,消費內容的多元化、需求層次的復雜化和購買行為的理性化,都需要零售企業樹立科學、整體的營銷觀念,研究自己的消費者,真正讓消費者成為企業營銷活動的中心。
入世后,國際零售業巨頭無疑會對我國零售業市場造成巨大的沖擊,民族零售業的市場份額將被分割,其絕對利潤和相對利潤都將進一步下降,甚至出現從“微利”到“負利”的轉變,在這種情況下,一些零售企業關門倒閉或破產重組就不可避免。當然,WTO的雙刃劍在帶來挑戰的同時,也給中國零售業帶來巨大的市場機遇。有專家預測,在擴大中國商品出口業務的同時,大量國外價廉質優商品將進入中國消費品市場,會極大地補充、豐富商品市場的供應,對拉動國內需求將會起到積極的作用。同時,還將促進企業的競爭實力。
我國零售業要如何面對入世帶來的機遇和挑戰呢?
零售業從產生到現在先后經過了8次革命:百貨商店、一價商店、連鎖商店、超級市場、購物中心、自動售貨機、步行商業街、多媒體售貨包括郵購、網上商店等。零售業用了150年的時間形成了20多種業態,我國在90年代形成了綜合性的零售革命。零售業的革命表明零售業必須進行連鎖化發展,但發展的前提是業態轉型。在綜合性的零售革命中,百貨商店的優勢逐漸喪失,所以開始了專業化的發展,這是世界百貨商店的發展趨勢。但這種連鎖化發展又不是局部的,從世界上來說其范圍越來越大,對于入世后的中國更是如此,所以中國將面臨著連鎖化發展的大環境。
既然面對的是大范圍的連鎖,傳統的經營模式已經不能套在這上面了,那要怎么實現這種業態經營呢?
首先,充分利用信息技術,提高企業經營管理水平。我國零售企業長期來一直被看作勞動密集型企業,忽視了信息技術的應用和經營管理水平的提高,導致企業的競爭力低下。零售業的業態轉型與電子商務的發展幾乎同時進行,電子商務的發展促使了企業充分利用信息技術,提高經營管理水平,以增強企業的競爭力。比如采用電子商務方式進行集中采購管理,必然會提高采購環節的透明度,降低采購成本,更可以管理商品的庫存,鏈接商品的銷售線和生產線,實現了銷售商和生產商對商品的管理,提高利潤等。
其次,充分利用客戶關系管理,提高顧客滿意度。無論是傳統零售企業開展電子商務業務,還是純網絡型零售企業的網上經營,都要面對千千萬萬的客戶,要讓他們滿意并成為忠誠的客戶,就必須實施客戶關系管理。客戶關系管理在零售企業的全面應用,將會對零售企業的決策支持和智能分析提供重要的依據,可以有效分析企業市場活動的回報,挖掘企業產品的市場賣點,確定企業的主打產品,進一步明確客戶需求,并為他們提供更多更好的個性化服務,最大限度地提高他們對企業的忠誠度。市場范圍的擴大,還要求企業把以消費者為中心的觀念轉變為以消費者和競爭者為中心的觀念。同樣的,客戶管理系統可以實現這項工作。
電子零售制勝的四個步驟:
一是建立制勝品牌:
1.電子零售商需要新品牌;
2.保護自己的品牌;
3.實行實時營銷;
4.利用各個層次的互練網促銷。
二是為互聯網商店做好充分準備
1.環境是關鍵;
2.決定選擇合適的網站類型;
3.讓顧客對你感興趣;
4.使購物更簡便;
5.輕松購物和用戶友好;
6.檢查網站的設計。
三是建立個性化的顧客關系
1.贏得顧客對網站真正的忠誠已變得越來越重要,同時也越來越困難。
2.建立個性化顧客關系的四個步驟:
(1)逐漸了解和理解顧客;
(2)與每個顧客單獨交往;
(3)讓顧客自己構建購物體驗;
(4)促進顧客社區的發展
四是顧客為中心的業務流程
1.顧客訂單制造產品會徹底變革產業活動鏈。
2.創建新的業務流程。
3.充分利用外包及合作伙伴。
關鍵詞:連鎖零售業;市場集中度;市場績效;SCP模式
中圖分類號:F713.32 文獻標識碼:A 文章編號:1671-9255(2014)01-0030-05
SCP模式,即市場結構(structure)―市場行為(conduct)―市場績效(performance)相結合的研究模式,它是二十世紀六、七十年代美國哈佛大學產業經濟學權威人物貝恩(Bain)、謝勒(Scheerer)等人建立的三段論式的產業分析范式。[1]本文主要根據“結構―行為―績效”的分析層次,對我國連鎖零售業市場結構、效率及發展趨勢進行分析,進而對我國連鎖零售企業的進一步發展提出對策建議。
一、中國連鎖零售業市場結構分析
所謂市場結構,通常定義為對市場內競爭程度及價格形成等產生戰略性影響的市場組織特征。[2]影響市場結構的因素主要是市場集中度、產品差異化和市場進入、退出壁壘的高低、短期成本結構等,本文主要從產業集中度角度對我國連鎖零售業進行了測量。
(一)行業集中度的測算
行業集中度反映了一個行業的競爭程度,是指某一行業中少數幾家企業對市場的控制程度,集中度越大,競爭程度越高。行業集中度(Concentration Ratio,CR)是指市場上前幾家最大的企業在生產量、銷售量、資產總額等方面對某一行業的支配程度。因而,行業集中度常被用于確定該行業市場結構的重要指標。對行業集中度進行測量的相應指標和具體方法有很多,本文選用行業集中率(CRn指數)。計算公式為:CRn=∑Xi/X(其中i=l,2,……,n),設某產業的銷售總額為X,第i企業的銷售額為Xi,n通常取4或者是8,該指標也稱為4家或8家企業集中度。貝恩根據行業集中率對市場結構進行了分類,如果行業的集中率CR4≤ 30%或者CR8≤ 40%,即屬于競爭性行業。如果CR4 >30%或者CR8>40%,則該行業為寡頭性行業。
測算連鎖零售業的行業集中率,CRn通常以全國連鎖零售業內年度銷售額最大的前4家或前8家企業的年銷售額之和占該年度全國社會消費品零售總額的比例來計算(表1中的CR4、CR8是按公式計算得出的)。[3]
(二)行業集中度的結果分析
根據表1可以看出我國連鎖零售業的CR4和CR8都在5%以下,市場集中度仍處于低水平狀態。2006―2012年,CR4最高也只達到3.5%,取其七年的算術平均數為3.13%;CR8在2012年急劇降低,下降為3.3%,2007年高達4.9%,取其七年算術平均數為4.4%。CR4和CR8的數值都處于較低的狀態。根據美國學者貝恩對市場結構的分類,可得中國連鎖零售市場仍屬于競爭型市場結構。
表2是連鎖零售業前100強企業銷售總額占社會消費品零售總額的比重,從相對值來看,2006-2012年這七年CR100的平均值只有10.4%,與國際連鎖零售業巨頭相比我國連鎖零售行業集中度還是相當低,真正具有規模經濟效益的龍頭企業還沒有形成[4],全國性大型的零售連鎖企業亟待建立。隨著科技的進步,信息技術的應用以及管理手段和水平的提高,我國連鎖零售行業還大可作為,未來一段時間將面臨新一輪的兼并、重組和擴張的浪潮。[5]
二、我國連鎖零售業市場行為分析
隨著居民消費結構的加快升級以及城鎮化、信息化的加快推進,我國連鎖零售行業已經進入重要的轉型時期。單純追求規模數量的時代一去不復返,提高經營效率和效益是連鎖零售行業可持續發展的必然選擇。從市場的供應看,經過十幾年的快速發展,連鎖零售業競爭日趨激烈,特別是一二線城市零售市場趨于飽和,租金和人工成本大幅上漲,單店銷售增長難度加大。面對強勁的市場競爭,部分零售企業開始注重自我品牌的開發,加快了實體與網絡零售的融合,加強對供應鏈的管理,企業正在從前端店面的競爭轉移到后端供應鏈上的競爭、企業管理水平的競爭。從市場的需求方看,居民消費將更加重視安全、環保,對個性化、多樣化追求越來越強烈。為提高市場份額,不斷滿足消費者需求,連鎖零售業必須盡快適應日益增長的多元化、多層次消費需求,不斷創新消費服務方式,加快業態結構調整。
(一)擴張行為分析
1.擴張速度放緩,運營效率提高
隨著區域市場地位的基本穩固,以及近幾年部分連鎖企業盲目追求規模導致的效益低下,甚至關門倒閉,不得不讓一些大型連鎖零售企業調整了企業的經營策略,由之前的快速擴張帶動銷售增長轉變為提升單店經營效率拉動企業健康發展。[6]根據統計,2012年百強企業的門店數量增幅8.0%,是百強統計以來增幅最低的一年(如表3所示2006年到2010年,百強企業開店數量同比增幅分別為26%、17%、10.6%、18.9%和9.8%,總體呈下降趨勢)。分析中國連鎖經營協會的2006年-2012年的“中國連鎖百強”名單可發現,雖然從2010年開始連鎖百強零售企業門店數量增幅下降,但總體銷售額增幅度仍快于總體門店數量的增長,說明連鎖零售企業放緩了擴張的步伐,更加注重門店運營質量和效率的提高。
2.大舉進軍網絡銷售
隨著互聯網技術的成熟,物流、支付等配套服務更加完善,人們對網購的接受程度不斷提高,網購對于滿足消費者個性化、多樣化、便捷化需求有著獨特的優勢,網絡銷售成為國內消費領域中發展最為迅猛的領域。為在激烈的市場競爭中求發展,傳統零售企業紛紛發展電商,網絡銷售快速增長。部分連鎖零售企業利用自身在營銷管理、物流管理、商品渠道等方面的優勢,加大對線上渠道的運營力度,加大對自有電子商務平臺的投資,展開了線上與線下相結合(O2O)的多渠道經營探索。統計顯示,2012年國內網絡零售市場交易規模達1.31萬億元,同比增長67.5%。[7]
3.擴張步伐向三、四線城市拓展
近兩年,一、二線城市零售業競爭日趨激烈,受租金和人工成本兩個方面影響,經營成本大幅上漲,利潤空間縮小。而三、四線城市的商業網點分布相對稀少,競爭相對緩和,開店成本較低。隨著新型城鎮化的不斷推進以及地方政府的優惠政策的實施,大量人口從分散的農村向城鎮集中,三、四線城市經濟發展速度加快,發展零售業的優勢逐步顯現,我國連鎖零售市場布局向三、四線城市延伸。目前,我國部分實力較強的連鎖零售企業已經在區域內向三、四線城市擴張,跨國零售巨頭也將三、四線城市作為未來投資的重點方向。國內電器連鎖零售業巨頭國美已宣布將重點轉向三、四線城市,沃爾瑪也將江西新余、江蘇鎮江、河北保定等納入拓店計劃中,預計2013年將在這些城市開設30家左右新門店。湖南步步高將擴張層級由縣下沉至鄉鎮,計劃在湖南省內一些主要鄉鎮新設門店。
4.跨區域并購加速發展
通過跨區并購及強強聯合是兼備資本實力及跨區域擴張能力的連鎖零售企業進一步擴大經營網絡,增強競爭實力,迅速占領區域市場優勢地位的有效途徑。通過并購能將競爭對手轉變成合作伙伴,可消除行業內部的競爭消耗,增強企業對經營環境的控制,增強規模優勢和市場地位。2011年零售百強中銷售超過百億的企業有55家,區域性企業26家,跨區域企業29家,跨區域企業數量首超區域性企業數量。跨區域并購的主要目的是進入新區域、擴張新業務。例如銀座股份收購石家莊東購是為它進軍河北市場做鋪墊的。華潤萬家為進軍江西市場,實現短時間內拓展多業態,2011年它以32.7億元的代價收購了洪客隆百貨100%股權。連鎖零售業跨區域并購已是大勢所趨,通過連鎖經營、不斷增強輻射力,積極向三四線城市、農村市場拓展,強化區域市場整合能力,提升大型零售企業銷售額在整個行業中的比重。
(二)價格行為分析
根據市場集中度分析可知我國連鎖零售行業仍屬于競爭型市場結構,具有產品差異化程度低,經營商品類別相近,方式雷同,產品的替代性很強的特點。在中國零售業市場上價格依然是吸引消費者的關鍵因素,為擴大產品銷量,提高市場占有率,以價格戰為主的營銷策略仍是我國連鎖零售企業的主要競爭手段。價格大戰愈演愈烈,連鎖百貨、連鎖超市、連鎖倉儲式超市常常推出特價優惠、抽獎、打折、贈品、返現金券、會員卡等形式進行價格戰。競爭市場中的價格戰一方面有利于消費者獲得更多實在的利益,另一方面也有利于市場結構的調整。連鎖零售企業要想在降價競爭游戲中分得一羹,必須提高經營效率,降低成本和流通費用,則一些劣勢企業會退出市場或被資產重組,有利于市場結構的優化。然而,將價格作為最主要的競爭手段并非長久之計,利潤是一切可持續發展的基礎,經營成本的上升以及利潤空間的壓縮,往往讓企業力不從心,會忽略對商品質量的掌控,出售假貨、劣質商品的現象時有發生,不利于連鎖零售企業聲譽及持久競爭力的培養。企業要獲得長期利潤必須依靠優化產品結構、提高管理水平和服務水準。
三、我國連鎖零售業的績效分析
根據哈佛學派的SCP范式,市場結構的最終作用點是市場績效,市場績效是指在一定的市場結構下,由一定的廠商行為所形成的價格、產量、成本、利潤、產品質量和品種以及在技術進步等方面所達到的狀態。[8]以下主要從廠商是否實現資源配置效率,是否滿足社會需求兩方面來評價我國連鎖零售業的市場績效。
1.資源配置效率層面
在產業組織學研究中,利潤率這一指標常被用來衡量行業市場資源配置的效率。連鎖零售業利潤微薄,從2004年零售市場開放至今,零售業在一、二線城市的擴張已將近持續10年,一些城市的大型商業網點存在不同程度的盲目擴張、雷同建設、資源浪費等問題,導致經營效率降低、競爭無序。2012年百強連鎖零售企業的利潤率普遍下降,近半數企業的利潤增幅低于5%,利潤出現負增長或虧損的企業數量明顯高于往年。
面對激烈的競爭,內外資連鎖零售企業紛紛采取不同應對策略,均取得了不同程度的發展,已由規模轉變為規模和效益并舉的綜合能力的競爭階段,但我們必須看到內外資企業在利潤率這個績效水平上的重大差距。近年來,我國零售企業平均毛利率水平在17%左右,平均純利水平不到2%;而國外大型零售企業的毛利率一般都在lO%左右,純利達3.4%。[9]圖2是根據中國連鎖經營協會的數據制作而成,選取了沃爾瑪、亞馬遜、蘇寧電器、銀泰百貨和當當網五家囊括國內國外、不同零售業態,以及不同零售行業的零售企業。沃爾瑪代表國外傳統零售;亞馬遜代表國外電子商務行業;蘇寧電器和銀泰百貨分別作為國內家電專業賣場、百貨商場的代表;當當網代表國內圖書、百貨電子商務。從圖1可以直觀的看出,國內零售業利潤率與國外零售業相比,仍存在較大差距。
2.滿足社會需求層面
目前,80、90后已成為消費的主群體,消費需求發生重大變化,他們更加注重服務消費,更加重視品牌和文化內涵,對食品安全和健康、購物的便捷性等問題更加關注,個性化、情感化、便利化消費特征更為明顯。連鎖零售業經過十來年的發展,城市大型商業區迅速擴張,商場、超市、百貨、商店等各種零售業齊步并進,全國各地普遍形成了激烈競爭的局面。中國連鎖零售業態的一個顯著特點是缺乏自主創新,市場定位雷同。大部分零售業態都是直接從國外引進或相互模仿的,創新精神的缺失導致商品品牌、商品價格、商品陳列以及商店環境設施等趨于雷同,營銷手段、管理方法大同小異,品牌形象模糊,給人千店一面的感覺,難以滿足消費者的不同需求,難以培育自己的忠誠顧客。由于各零售企業商品品質和服務水準差異不大,對顧客難以形成長期吸引力,導致各商場多在同一層面上過多競爭且多采取層次較低的價格競爭。雖然近年來一些連鎖零售企業已意識到創新零售業態的重要性和必要性,由單一模式向多種混合模式轉變,在專業化和精品化方面也開始了新模式的探索,出現了大眾百貨、時尚百貨、高端百貨、社區超市、生鮮超市等,但規模還較小,模式還較少,市場的潛力還值得更深刻的挖掘。在未來,連鎖零售企業要做的不是緊跟消費需求,而是創造市場需求,引導消費需求。
四、我國連鎖零售業進一步發展的建議
(一)健全法律法規,提供公平競爭環境
外國連鎖零售巨頭進入中國連鎖零售市場,為國內零售業發展增加了新元素,促進了經濟結構的市場化調整。然而,外資大規模進入中國零售業,不僅僅是擠占部分零售業市場的問題,還事關制造商的生死。當外資企業手持巨額訂單大規模采購時即可憑借網狀流通渠道優勢和定價優勢,向制造業終端、乃至向中上游產業鏈實施縱深控制的戰略。[10]在對外開放過程中,鑒于零售業渠道命脈的影響力,我國理應按照國際慣例,就國內零售業和制造業的后續發展,作出獨立自主的政策安排,創造公平競爭的市場環境。政府要繼續完善與連鎖經營有關的管理條例和政策法規,加強對零售企業實行跨產業轉移的指導和支持,消除行政壁壘,打破地區分割,鼓勵企業兼并重組,優化產業布局、提高產業集中度。鼓勵零售企業通過強強聯合,不斷壯大零售企業競爭力,形成具有國際水平的大規模的零售企業集團。此外,政府作為政策的制定者和監督者,要做好商業網點的中長期發展規劃和必要的政府調控,引導連鎖零售業市場集中度向有效市場集中度發展。
(二)樹立新理念,培育盈利新增點
中國連鎖零售企業目前存在規模過小、類型相似、業態趨同、競爭過度等特點。連鎖零售企業必須打破一味模仿的舊觀念,樹立新理念,轉變經營方式,培育盈利新增長點,以實現自身實力的壯大和規模的擴大。加速店鋪擴張,低位價格競爭治標不治本,連鎖零售企業唯有轉變原有盈利模式,提高自營能力,開發自有品牌,才能減少中間流轉環節,有效降低成本,才能更好地了解市場需求,滿足消費者差異化需求,為消費者需求服務,最終創造企業價值。此外,多業態經營是零售企業的發展趨勢,可以滿足不同消費層次和群體的需求。根據消費者需求,打造差異化、專業化、精品化的不同業態品牌,既可培養消費群體對品牌的忠誠度和信賴感,也有利于企業規避市場風險,增強競爭力。
(三)廣泛應用信息技術,提高管理水平
連鎖零售業要在現代市場中實現不斷發展必須與先進的信息技術相結合,必須借助自動化來提高自身的管理水平,這是零售業發展的必然趨勢。信息技術的發展,為建立統一管理、統一采購、統一配送、統一價格的連鎖經營創造了條件,完備的技術是企業發展的堅強后盾。唯有不斷采用先進的信息網絡技術和現代化管理方法,才能提高貨物的配送效率,加強與供應商的聯系,才能增強企業協調、管理能力,快捷高速且精確無誤地處理連鎖帶來的大量繁重事務。連鎖零售企業可通過信息系統加速普及自助結賬、電子價簽、RFID技術,利用技術設備實現部分崗位自動化處理,提高效率,降低成本。
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